一張圖看懂2020台灣「餐飲外送平台」產業版圖 未來流通研究所 商業情報資訊站 漁會供銷部主任黃志雄表示,今、明2天在「戀戀蚵仔寮」門市展售中心前廣場舉辦促銷活動,每日前100名至體驗區掃QR碼,就可以半價購得最新鮮的石斑魚,還贈送1份價值百元的現撈魚貨,並有現撈海鮮拍賣會、樂團Live演奏、石斑魚料理試吃等活動。 會中,田媽媽頂鮮餐廳主廚孫基興並端出外燴業者以石斑魚為食材,量身打造的6道海鮮料理,包括「香煎石斑菲力」、「樹子冬瓜蒸石斑」、「鹹酥石斑魚柳」和「養生藥膳石斑魚片涮涮鍋」等,令現場民眾垂涎欲滴。 包括台南市福爾摩沙廚藝協會、健康食彩公司、田媽媽頂鮮餐廳、台南欣福龍餐廳、統一生機等單位,跟梓官漁會採購約90公噸、總價逾2300萬元的石斑魚,今天中午在梓官漁會「戀戀蚵仔寮」門市展售中心前廣場,舉辦一場外燴訂單簽署儀式,漁業署主秘繆自昌到場見證。 廖曉喬強調,外燴服務平均每人要價千元起跳,但也可依照預算,烹調出無上限的餐點,滿足不同消費者的需求,量身訂做出各具風味的外燴菜色。 為因應外燴、團膳、休閒、 烘焙市場的需求,大成以新鮮的食材與嚴格的製程管理,推出眾多雞肉與豬肉加工食品,現在兩岸已建立多座食品加工廠。 2008 年大成集團在台灣屏東縣建立桐德核心種豬場,引進鹿兒島黑豬品系,建立從育種、到契約養殖肉豬場的垂直整合體系,並設有全球首推的固液分離豬廁所,為世界首屈一指的環保淨化種豬場。 台灣外送平台產業集中度高,擁有強大資本力量支撐的外資品牌foodpanda與Uber Eats先佔優勢顯著,無論是在合作店家數量、服務覆蓋範圍、配送人員以及用戶規模等關鍵數據上,相較於其他企業的領先差距均十分龐大,遙遙領先的高覆蓋率使兩大品牌得以形成高選擇多元性、短配送時間的供給端優勢,並轉化成為高市佔率的競爭護城河。 未來流通研究所彙整台灣餐飲外送平台產業數據情報,繪製2020台灣「餐飲外送平台」產業競爭地圖,呈現各平台業者經營數據與合作競爭脈絡,同時一併提供台灣外送平台消費總金額、每單平均金額,以及外送平台滲透率等關鍵數據,並進一步提出4項觀察重點。 但相較於台灣多數流通次產業別平穩溫吞的成長節奏,挾帶爆發性成長力的「外送經濟」,加上外送平台對將實體門店做為提供服務與雇用基礎的餐飲產業所形成的巨大影響,這些都使外送平台產業成為今年以來台灣流通產業中最受注目的領域。 台灣外送平台滲透率(外送平台在整體餐飲產業中的占比)由2019年初的0.24%,至2019年底已攀升至1.02%。 2020年疫情意外爆發,能夠延伸觸及消費者的「配送到宅服務」成為餐飲與零售業者的必備選項,帶動台灣外送平台消費金額於2020上半年同期成長近300%、單季消費金額也首度突破30億新台幣、單季消費筆數超過1,500萬筆,外送平台滲透率更是於2020年4月份創下2.79%的歷史新高。 面對國內餐飲市場趨向飽和的情況下,臺灣餐飲品牌陸續前往海外布局,其中以中國為主要發展之市場,卻因近年來兩岸關係陷入僵化,加深經營中國市場的不確定性。 然而,隨著新南向政策的推動,臺灣餐飲品牌業者亦紛紛轉向東南亞布局,藉此擴展市場版圖;其中臺灣手搖飲料品牌可謂是海外布局的領航業者,不僅已在東南亞市場站穩一席之地,隨著近年颳起的珍奶熱潮,也陸續插旗日韓、歐美等市場。 根據過去5年的統計資料可發現,我國餐飲業之受僱員工人數在近5年逐年增長(詳見圖1),從104年的35.1萬人增加至108年的41.2萬人,其中107年首度突破40萬人,年均成長率為4.11%。 餐飲業為滿足人們的生理機能之基本需求而形成之產業,具低進入門檻、高勞力密集及產品或服務易於模仿之特性,又因其低技術門檻及低營運成本,故產業內經營者眾多,屬高度競爭產業。 另外,部分業者則選擇延伸既有服務,與零售通路結合打開新的市場,例如華航旗下「華膳空廚」與家樂福合作,將原本的飛機餐開發為冷凍調理包型式,進軍零售通路;連鎖速食業者「頂呱呱」則將熱銷產品「紅茶雪泥」,轉換成冰品型式,於全家便利商店限定販售。 根據過去5年的統計資料可發現,我國餐飲業之受僱員工人數在106年至108年呈現成長現象(詳見圖1),近兩年因受COVID-19疫情衝擊,109年首度出現負成長,109年及110年受僱員工人數大幅下降至39萬人左右。 受疫情衝擊,國門不開、商務旅遊市幾近「歸零」,客房數逾850間的全台最大量體國際觀光飯店台北君悅酒店,2022年全力「接地氣,拚轉型」,為提高住房率並衝高客房平均收益,客房行銷將分眾包裝、精準行銷拚國旅,力拚全年住房率達六成;餐飲則主攻全客製化五星外燴與外帶與伴手禮市場,目標業績成長三成。 大成在台灣、中國大陸各地均已建立白肉雞、土雞從種雞孵化、契約飼養、飼養輔導、自動化電宰廠與加工廠的垂直整合經營體系,讓消費者享受到更完整安心的雞肉產品,並開始從事肉鴨領域的上下游整合。 例如日本本土最大外送平台「出前館」2020財年的決算報告顯示,由於配送勞動成本及管銷費用於短時間內衝高,導致雖然年營收大幅成長54.6%至103億日圓的新高,但營業利益卻由前一年虧損3,900萬日元暴增至26億日元,顯示整體產業鏈利潤池的合理分潤機制仍是橫亙於前的重要課題。 Uber Eats美加負責人也不避諱地指出,不同於過去專注於獨家合作餐廳的策略,目前更希望的是「架構出永續的經營模式」,在合理的利潤空間下,摸索出與合作夥伴以及用戶間互惠互利的良性關係。 除了實體門市外,提克斯國際積極布局虛擬通路,開啟甜點伴手禮的網路電商市場,無遠弗屆的伴手禮配送服務及貼心入微的積極態度,更是讓許多粉絲讚譽有加。 日前受到ITAC中華民國國際貿易協會肯定為2017年年度最具潛力的台灣百大新企業,更獲頒「華人第一品牌」金質獎牌以資鼓勵,對於開業至今即將邁入五周年的提克斯國際團隊表示,對於在五周年前夕獲得此等殊榮感到喜出望外,將更謙卑的持續努力邁進。 零售業:在2020及2021年雖有部分時間點受疫情衝擊,致營收下滑,惟在網路銷售持續成長,加上政府祭出相關振興及補助措施下,帶動2020及2021全年營收均已回到疫情前規模,今年1-10月已明顯超越前三年同期水準。 飯店業者提高餐飲收入的策略包括:1.餐廳改裝,2.菜單推陳出新頻率增加,3.增加客座場次與頻率,4.開拓外燴市場,5.擴大搶攻婚宴商機,6.爭取各商會協會商務聚餐訂單,7.搶進食品零售市場,8.與外送平台合作,9.搶進伴手禮市場,10.與精品或發卡銀行結盟開拓多元銷售通路。 在飲料業方面,近年飲料業家數、營收均逐年攀升,主要成長動能為咖啡店及手搖飲料店快速展店。 除了路易莎、星巴克等知名連鎖品牌咖啡店持續展店外,單店經營的咖啡店亦不斷增加,帶動國內咖啡店家數連年成長。 大成以每年五百萬噸黃豆、玉米及小麥採購規模,是東亞地區大宗原料重要的使用者,引進現代化生產設備,全程電腦監控,結合生物科技與營養配方,提供肉雞、蛋雞、鴨、豬、反芻動物、水產品等高飼效、高品質的飼料,是台灣最大的飼料領導品牌,現在中國大陸、越南也擁有多座飼料廠。 而全家則是觀察消費者需求,持續拓展各項生活服務,像這次推出的全新預購服務「marry me」,其最大特點為單店訂購、多店取貨,即民眾至FamiPort預購喜餅、婚禮小物後,可依親友需求指定到貨時間與取貨的全家店舖。 家樂福表示,外燴服務市場競爭激烈,除了菜單的豐富度,也推出新鮮直送的現切現煎服務,為加入戰局的一大利器。 此外,企業派對常見的家庭日也能舉辦,或是可依照寵物飼主需求,為貓狗寵物們訂作適量的毛小孩料理。 外燴 近年企業講究員工福利,除了三節獎金與年假,適時舉辦派對、Happy Hour或家庭日,更能凝聚員工向心力與互動機會,而品嚐美食絕對是整個活動的重頭戲,現今國內外燴公司絕大部份以餐飲業為主,既定餐館菜單為基礎選擇,大多以完成品餐點送達,能夠新鮮現切料理的則佔極少數。 其中foodpanda於2019年即展開與實體零售商合作配送,2020年進一步推出自營虛擬超市「熊貓嚴選」,訂單規模在上線後6個月內成長50倍,使台灣成為foodpanda亞太市場中生鮮雜貨訂單量最大、熊貓超市成長率最高的市場別。 以外送平台為核心,包括台灣在內,全球許多國家的餐飲業經營模式與店鋪型態都迎來了大幅度轉變。 台北遠東國際大飯店則是由香格里拉集團總部調兵遣將,派得獎的日本、中菜與義大利名廚來台駐店司廚,全面提升餐飲品質。 根據天下雜誌於2018年的兩千大調查資料,在觀光餐飲業方面,2018年上榜之業者涵蓋連鎖餐館業者、連鎖速食業者、航空餐供應業者及連鎖飲料業者。 其中,開曼美食達人(85度C)、王品餐飲及悠旅生活事業(統一星巴克)為餐飲業者中,排名前三大之企業。 從營業收入來看,開曼美食達人、王品餐飲及悠旅生活事業的營業收入均超過百億,且與榜上其他餐飲業者拉開一段差距。 觀察各細項業別的銷售額(詳見圖5),可發現餐食業的銷售額明顯高於其他業別,106年的銷售額超過4,000億元,近五年餐食業、外燴及團膳承包業、飲料業的銷售額均呈現逐年增加的趨勢。 而在業者家數方面,我國餐飲業之家數在過去5年呈現逐年增加的趨勢(詳見圖2),自104年為12萬4,124家,近年來逐漸成長,至108年成長為14萬6,009家,年均成長率為4.15%。